6月16日，博众精工(688097)公告称，公司拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司70%股权，交易作价42,000万元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股权，上海沃典纳入公司合并范围。
公告显示，上海沃典是一家专业提供工业智能自动化全方位解决方案的系统集成商，专注于汽车及汽车零部件的生产智能输送系统、自动化检测与测试技术、智能物流单元、智能装配生产系统及智能工厂信息化系统。
2023年、2024年和2025年1-3月，上海沃典的营业收入分别为23,654.03万元、24,875.23万元和8,274.34万元，归属于母公司股东的净利润分别为3,173.66万元、3,857.10万元和1,264.56万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,535.29万元、6,841.68万元和3,135.90万元。
根据金证(上海)资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的金证评报字【2025】第0316号《资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，上海沃典股东全部权益评估值为68,100.00万元，评估增值54,906.44万元；采用市场法评估，上海沃典股东全部权益评估值为68,800.00万元，评估增值55,606.44万元。评估增值主要原因是标的公司上海沃典未来预期收益的持续增长。本次交易采用收益法作为最终评估结论，即上海沃典股东全部权益的评估价值为60,000.00万元。
本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2025-2027年，业绩承诺期内上海沃典的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计累计不低于1.85亿元。
博众精工表示，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
公告显示，本次交易的资金来源为公司自有资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次交易对方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，公司不会因本次交易与公司控股股东及其关联人产生同业竞争，公司将保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司控股股东及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
本次收购完成时，预计合并日标的公司可辨认净资产账面价值的区间为8,277.00万元至8,554.00万元，上市公司按照合并成本42,000.00万元与标的公司70.00%股份于交割日可辨认净资产的公允价值(预计值)差额，预计本次交易所产生的商誉区间为36,012.20万元至36,206.10万元。
博众精工表示，此次整合对公司而言是一次战略级的业务延伸与能力升级。通过融合上海沃典在汽车智能装备领域的技术底蕴与客户资源，公司可构建“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务结构，降低经营风险，向跨行业、全链条的工业自动化解决方案领军者迈进，为未来长期增长奠定坚实基础。
本次交易完成后将导致公司合并报表范围发生变更，上海沃典将成为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合并报表下的营业收入、净利润将有所增加。本次交易不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
